Después de una gira sin éxito por España con una compañía de variedades, el cantante Raphael decide ir a Madrid para triunfar en el mundo discográfico. Cuando conoce a Lina (María José Alfonso), una famosa periodista del espectáculo que se interesa por él, su destino cambia. Empieza a lograr el triunfo profesional, pero entonces comienza atormentarse a causa de una misteriosa joven, Laura (Margaret Peters), a la que conoce en una noche lluviosa.
