A partir de las filmaciones realizadas por Orson Welles a lo largo de catorce años por muchos lugares de España, Jesús Franco —director de la segunda unidad de Campanadas a medianoche y su amigo personal— recopiló los materiales desperdigados por medio mundo (más de 40.000 metros de cinta) y montó la película siguiendo las indicaciones que dejó escritas el propio Welles.

Este documento apasionante ofrece la particular visión de Welles sobre España en clave cervantina, narrada a través de las peripecias de Don Quijote y Sancho y transcurre a mediados del siglo XX.